Sell Side

Le sell side désigne la partie vendeuse dans une opération de fusion-acquisition.

Elle est généralement accompagnée par une banque d’affaires ou un conseil en M&A, mandaté pour préparer et piloter le processus de cession.

Le rôle du conseil sell side

La mission sell side consiste à maximiser la valeur de la société et sécuriser la transaction.
Le conseil prépare l’ensemble du dossier de vente :

• Vendor Due Diligence (VDD) pour anticiper les questions des acquéreurs,

• Teaser et memorandum d’information,

• Sélection et contact des acheteurs potentiels,

• Organisation du processus compétitif (appel d’offres),

• Accompagnement dans la négociation jusqu’à la signature du SPA.

Pourquoi le sell side est stratégique

Le choix du bon conseil sell side influence directement le prix de cession et la fluidité du process.
Un bon conseil saura :

• positionner l’entreprise dans un contexte favorable,

• créer un climat de concurrence entre acquéreurs,

• et défendre les intérêts du vendeur jusqu’au closing.

En M&A, un bon sell side raconte l’histoire de l’entreprise de manière crédible et attractive.

Vous souhaitez accéder à notre sélection de fonds parmi les plus performants du moment ? Inscrivez-vous !