Memorandum d’information

Le memorandum d’information (ou Information Memorandum, IM) est le document de référence remis aux acquéreurs potentiels dans le cadre d’un process de cession.

Il présente l’entreprise de manière exhaustive et structurée.

Contenu d’un memorandum d’information

Le document est généralement rédigé par le conseil sell side et comprend :

• une présentation du groupe, de son historique et de son management ;

• une analyse du marché et de la concurrence ;

• des données financières historiques et prévisionnelles ;

• la stratégie de développement et les perspectives ;

• les principaux risques identifiés.

C’est une vitrine de l’entreprise, destinée à convaincre les acheteurs de poursuivre le process.

Pourquoi le memorandum d'information est crucial

Un mémorandum d'information (ou IM, Information Memorandum) clair et bien construit permet d’attirer des offres sérieuses et de créer la confiance dès les premières discussions.

Il oriente aussi les analyses des due diligences et les valorisations proposées dans les LOI (Letter Of Intent).

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