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Notre méthodologie en 2mn !

Publié le 30 août 2023

Mise à jour le 28 février 2024

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By Ariane Darmon, Ariane a passé 11 ans chez Aforge (Degroof), où elle s’occupait de la stratégie patrimoniale des entrepreneurs clients du groupe, tant en France qu’en Belgique ou au Luxembourg. Elle a ensuite co-fondé iVESTA en 2016 et a mis son expertise au service de la construction d'une méthodologie patrimoniale unique, également appliquée à Sapians.

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Pour bien investir, avant même de parler de produits, il faut avoir la bonne méthodologie. C’est la raison pour laquelle chez Sapians nous avons mis au point une méthodologie patrimoniale pour nos clients. 

Grace à notre questionnaire patrimonial, qui est accessible à tous et gratuitement, nous analysons votre situation et vos objectifs pour élaborer votre stratégie patrimoniale. Nous considérons chez Sapians qu’il est fondamental de bien piloter la liquidité de son patrimoine, surtout lorsqu’on investit sur les marchés non cotés. Ainsi, notre méthodologie va vous aider à déterminer vos poches d’investissement et leur rôle dans votre allocation.

Réalisez gratuitement votre analyse patrimoniale !

 

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