Créer une Holding d'investissement : Guide Complet
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Définition
Vendor Due Diligence ESG
La Vendor Due Diligence ESG (Environnement, Social, Gouvernance) évalue la maturité extra-financière d’une entreprise avant sa cession.
Objectif de la VDD ESG
Fournir aux acheteurs une vision claire de la stratégie durable de la société et de ses risques non financiers : empreinte carbone, gouvernance, relations sociales, etc.
Contenu d'une VDD ESG
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Bilan carbone et gestion environnementale.
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Diversité, conditions de travail, politiques RH.
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Gouvernance d’entreprise et éthique.
Pourquoi les VDD ESG occupent une place stratégique ?
Les investisseurs institutionnels et fonds de private equity intègrent désormais l’ESG dans leur processus d’investissement.
Une VDD ESG bien structurée renforce l’attractivité de l’entreprise et réduit le risque de décote.
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En résumé
La VDD ESG évalue la maturité extra-financière d'une entreprise avant sa cession : bilan carbone, politiques RH, gouvernance, éthique. Les investisseurs institutionnels et fonds de private equity intègrent de plus en plus les critères ESG dans leurs décisions d'acquisition, ce qui rend la VDD ESG stratégique pour valoriser l'entreprise.
Questions fréquentes
La VDD ESG impacte-t-elle réellement la valorisation ?
De plus en plus, oui. Les acquéreurs (notamment les fonds soumis à la réglementation SFDR) intègrent les risques ESG dans leurs modèles de valorisation. Une bonne maturité ESG peut justifier une prime ; une mauvaise, une décote.
À quel moment réaliser la VDD ESG dans le process de cession ?
En même temps que les autres VDD (financière, juridique, fiscale), lors de la phase de préparation du process sell side. Cela permet d'intégrer les résultats dans le memorandum d'information.
L'approche Sapians
Nous intégrons la dimension ESG dans notre accompagnement pré-cession pour que les dirigeants valorisent leur maturité extra-financière auprès des acquéreurs.
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