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Au-delà de la recherche de performance et de la gestion des risques associés, il est important de tenir compte de l’impact de nos investissements sur nos écosystèmes : dans quelle mesure ils influent sur l'environnement ? Sont-ils alignés sur des valeurs de justice sociale ? Contribuent-ils à construire le monde dans lequel vous souhaitez vivre demain ?
Si vous souhaitez mieux appréhender ces différents degrés d'engagements, comprendre comment les mesurer et découvrir les solutions que nous avons sélectionnées et sur quels critères, accédez au webinaire sur l'investissement responsable du mardi 22 juillet à 18h.
- Souleymane-Jean Galadima, fondateur et CEO de Sapians
- Étienne de Saint Germain, responsable de l’offre et des services chez Sapians
- Pierre Abadie, Directeur Climat Groupe et co-responsable de la stratégie de décarbonation en private equity chez Tikehau Capital
- Diane Gabriel-Robez, ESG Officer chez Mata Capital IM
En résumé
Ce contenu sur REPLAY du webinaire vous aide à retenir rapidement les points clés : l'investissement responsable vous intéresse ? Ce webinaire est fait pour vous ! Découvrez nos solutions et critères de sélection
- Le private equity permet d’investir dans des entreprises non cotées avec un horizon long et une liquidité réduite.
- La performance dépend surtout de la sélection des gérants, des millésimes et de la diversification entre stratégies.
- Cette poche doit être calibrée avec soin pour rester cohérente avec vos besoins de liquidité et votre allocation globale.
Chez Sapians, nous sélectionnons les opportunités non cotées avec une logique d’allocation globale, de diversification et de maîtrise de l’illiquidité.
Questions fréquentes
Le private equity est-il adapté à tous les investisseurs ?
Non. Cette classe d’actifs suppose d’accepter une faible liquidité, un horizon long et une forte dispersion de performance selon les gérants.
Comment évaluer un fonds de private equity ?
Il faut regarder la qualité de l’équipe, sa stratégie, son historique, sa discipline de valorisation, le niveau de frais et la cohérence du millésime avec votre allocation.
Quelle place donner au non coté dans un patrimoine ?
La bonne pondération dépend de votre patrimoine global, de vos autres sources de liquidité et de votre capacité à immobiliser des capitaux pendant plusieurs années.
Pourquoi la diversification est-elle essentielle en private equity ?
Parce que la performance dépend beaucoup du choix des gérants et du moment d’entrée. Diversifier par stratégie, géographie et millésime permet de mieux lisser le risque.
L'approche Sapians
Le non coté demande une sélection rigoureuse et un vrai pilotage du temps long. Notre approche vise à capter son potentiel sans déséquilibrer le patrimoine.
- Évaluer la capacité d’engagement : déterminer la part du patrimoine pouvant être immobilisée sur un horizon long.
- Sélectionner les bons gérants : analyser l’équipe, la stratégie, les millésimes et la discipline d’investissement.
- Construire une poche diversifiée : répartir entre segments, géographies et dates d’entrée.
- Suivre les flux dans le temps : piloter appels de fonds, distributions et poids global du non coté.
Chaque recommandation est mise en perspective avec votre horizon, vos contraintes et les autres briques déjà présentes dans votre patrimoine.
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