Tikehau Capital est une société d’investissement et de gestion d’actifs indépendante fondée en 2004, qui se distingue par sa vision holistique de la gestion alternative. Présente dans plus de 15 pays, elle gère plus de 50 milliards d’euros d’actifs en private equity, dette privée, immobilier, infrastructures et marchés liquides, avec une conviction forte : celle que la résilience, et non plus seulement l’efficience, sera le moteur de la croissance dans un monde plus incertain.

Dans "Focus Fonds", nous explorons ce qui se trouve de manière très concrète derrière les investissements des fonds et de leurs investisseurs.

Aujourd'hui, nous recevons Thomas Friedberger, CEO et co-CIO (Chief Investment Officer) de Tikehau Investment Management. Ancien banquier d’affaires chez Goldman Sachs et actionnaire de la première heure, il revient sur son rôle clé dans l’internationalisation et la diversification de Tikehau depuis 2014.

 

Ce que vous découvrirez dans cet épisode :  

  • Pourquoi Tikehau fait le pari d'une vision holistique et d'une approche multi-actifs, en combinant coté, non coté, dette privée et private equity pour déployer une stratégie à la fois agile et différenciante.

  • Leur thèse d'investissement et leurs convictions de marché avant-gardistes, avec un focus assumé sur les  "bâtisseurs de résilience".

  • L’analyse de Thomas sur les grandes mutations macro (incertitudes géopolitiques, démondialisation, retour de l’inflation) et comment elles rebattent les cartes pour les investisseurs institutionnels.

  • Les coulisses du premier deal de leur fonds transition énergétique, avec GreenYellow, et la manière dont l'écosystème de Tikehau crée de la valeur concrète pour les participations.

  • Les conseils de Thomas Friedberger pour développer une culture d'investissement solide, ouverte, critique et profondément ancrée dans le réel.

Bonne écoute ! 

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Attention : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir comporte des risques de perte partielle ou totale en capital.

Cet épisode vise à informer sur le fonctionnement d'une société de gestion, mais ne constitue pas un conseil d'investissement.

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En résumé

Dans cet épisode consacré à #TIKEHAU Capital, découvrez l’essentiel à retenir : dans cet épisode Focus Fonds, nous recevons Thomas Friedberger, directeur général adjoint et CIO de Tikehau Capital, société mondiale de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement

  • Le bon véhicule dépend de l’objectif poursuivi : rendement, diversification, revenus complémentaires ou transmission.
  • Entre immobilier en direct, SCPI, OPCI ou démembrement, chaque solution implique un couple rendement-fiscalité-liquidité différent.
  • La qualité de l’actif, le financement et la structuration de détention restent déterminants pour la performance nette.

Chez Sapians, nous intégrons l’immobilier dans une allocation globale en tenant compte du rendement, de la fiscalité, de la liquidité et de la transmission.

Questions fréquentes

Comment choisir entre immobilier en direct et pierre-papier ?

Le bon choix dépend du temps disponible, du niveau de diversification recherché, du ticket d’entrée, de la fiscalité et du besoin éventuel de revenus réguliers.

Quels critères regarder avant un investissement immobilier ?

La qualité de l’actif, son emplacement, le couple rendement-risque, le mode de financement et la structure de détention sont les points les plus structurants.

Le contexte de marché change-t-il vraiment la décision ?

Oui. Les niveaux de taux, les conditions d’accès au crédit, les valeurs d’expertise et la profondeur du marché influencent directement la rentabilité nette et le bon timing d’entrée.

Comment intégrer l’immobilier dans une stratégie patrimoniale globale ?

Il faut raisonner avec le reste du patrimoine, vos besoins de liquidité, votre horizon et vos objectifs de transmission. Un bon investissement immobilier est avant tout un investissement cohérent.