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Quels sont les risques liés à l'investissement en private equity ?" loading="lazy" />
Dans le cadre de notre offre en private equity, voici la liste des risques que nous avons identifiés :
- Risque de perte de capital : ce véhicule d’investissement proposé n’offre aucune garantie de protection en capital.
- Risque lié à la liquidité des actifs : la stratégie d’investissement repose sur l’investissement dans des actifs non-côtés qui, par définition, ne sont pas liquides. En conséquence, l’investisseur pourrait ne pas récupérer son investissement à tout moment.
- Risque lié à la gestion discrétionnaire : la stratégie repose sur l’anticipation et la sélection. Il est donc possible que le véhicule d’investissement ne soit pas investi à tout moment en totalité sur le marché du capital-investissement.
- Risque lié à la valorisation des titres en portefeuille : les investissements réalisés par le véhicule d’investissement sont non-côtés, et par conséquent leur valeur est estimée par la société de gestion. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure de ces titres.
- Risque lié au taux de change : les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent avoir une partie de leur actif dans une autre devise que l’Euro et leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction du marché des devises.
Pour aller plus loin, vous pourrez trouver sous ces liens, une liste des risques associés à nos autres typologies d'investissement :
En résumé
Cette page sur Quels sont les risques liés à l'investissement en private equity ? répond de façon claire et directe à la question suivante : dans le cadre de notre offre non cotée en private equity, voici la liste des risques que nous avons identifiés
- Le private equity permet d’investir dans des entreprises non cotées avec un horizon long et une liquidité réduite.
- La performance dépend surtout de la sélection des gérants, des millésimes et de la diversification entre stratégies.
- Cette poche doit être calibrée avec soin pour rester cohérente avec vos besoins de liquidité et votre allocation globale.
Chez Sapians, nous aidons les dirigeants à préparer leur cession, structurer l’après et transformer un événement de liquidité en stratégie patrimoniale cohérente.
Questions fréquentes
Le private equity est-il adapté à tous les investisseurs ?
Non. Cette classe d’actifs suppose d’accepter une faible liquidité, un horizon long et une forte dispersion de performance selon les gérants.
Comment évaluer un fonds de private equity ?
Il faut regarder la qualité de l’équipe, sa stratégie, son historique, sa discipline de valorisation, le niveau de frais et la cohérence du millésime avec votre allocation.
Quelle place donner au non coté dans un patrimoine ?
La bonne pondération dépend de votre patrimoine global, de vos autres sources de liquidité et de votre capacité à immobiliser des capitaux pendant plusieurs années.
Pourquoi la diversification est-elle essentielle en private equity ?
Parce que la performance dépend beaucoup du choix des gérants et du moment d’entrée. Diversifier par stratégie, géographie et millésime permet de mieux lisser le risque.