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Cela fait maintenant quelques mois que Sapians a ouvert son second millésime de private-equity.
Avec l'appui des analystes d'iVesta et suite à des due diligence approfondies, nous avons identifié, comme pour le précédent, quatre fonds de private equity top quartile pour viser une performance optimisée au regard du risque, tout en maintenant un haut niveau de diversification.
- aux marchés secondaires, pour profiter de décotes élevées à l'achat et d'une ultra diversification ;
- à des secteurs dynamiques et avec un fort potentiel de croissance (B2B, tech, santé etc.)
- à un ancrage géographique large ;
- à des gérants au track record solide.
Ce fonds est réservé aux investisseurs professionnels et avertis et accessible à partir de 100.000 €.
Pour connaître en détail le nom des fonds sélectionnés, leurs thèses d'investissement et leur place dans notre allocation, nous vous invitons à consulter le replay du webinaire de présentation, qui s'est tenu le mardi 17 juin à 18h.
En résumé
Ce contenu sur REPLAY du webinaire vous aide à retenir rapidement les points clés : intéressé(e) par l'investissement en private equity ? Participez au prochain webinaire Sapians. Il aura lieu le 17 juin à 18h
- Le private equity permet d’investir dans des entreprises non cotées avec un horizon long et une liquidité réduite.
- La performance dépend surtout de la sélection des gérants, des millésimes et de la diversification entre stratégies.
- Cette poche doit être calibrée avec soin pour rester cohérente avec vos besoins de liquidité et votre allocation globale.
Chez Sapians, nous sélectionnons les opportunités non cotées avec une logique d’allocation globale, de diversification et de maîtrise de l’illiquidité.
Questions fréquentes
Le private equity est-il adapté à tous les investisseurs ?
Non. Cette classe d’actifs suppose d’accepter une faible liquidité, un horizon long et une forte dispersion de performance selon les gérants.
Comment évaluer un fonds de private equity ?
Il faut regarder la qualité de l’équipe, sa stratégie, son historique, sa discipline de valorisation, le niveau de frais et la cohérence du millésime avec votre allocation.
Quelle place donner au non coté dans un patrimoine ?
La bonne pondération dépend de votre patrimoine global, de vos autres sources de liquidité et de votre capacité à immobiliser des capitaux pendant plusieurs années.
Pourquoi la diversification est-elle essentielle en private equity ?
Parce que la performance dépend beaucoup du choix des gérants et du moment d’entrée. Diversifier par stratégie, géographie et millésime permet de mieux lisser le risque.
L'approche Sapians
Le non coté demande une sélection rigoureuse et un vrai pilotage du temps long. Notre approche vise à capter son potentiel sans déséquilibrer le patrimoine.
- Évaluer la capacité d’engagement : déterminer la part du patrimoine pouvant être immobilisée sur un horizon long.
- Sélectionner les bons gérants : analyser l’équipe, la stratégie, les millésimes et la discipline d’investissement.
- Construire une poche diversifiée : répartir entre segments, géographies et dates d’entrée.
- Suivre les flux dans le temps : piloter appels de fonds, distributions et poids global du non coté.
Chaque recommandation est mise en perspective avec votre horizon, vos contraintes et les autres briques déjà présentes dans votre patrimoine.
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