Rejoignez le cercle Focus Friday et apprenez en quelques heures l'essentiel pour gérer votre patrimoine
Le programme de la formation
8h30 – Accueil et café
9h00 – Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
- Panorama des notions clés pour comprendre la logique patrimoniale et financière : définir sa stratégie, ses objectifs, etc.
- Intervention d'Antoine Ormières (family officer chez Sapians et ancien notaire)
10h45 – Les classes d’actifs : marchés cotés
- ETF vs gestion active
- Produits structurés
11h15 – Investissement non coté (introduction)
- Introduction synthétique aux opportunités du private equity et des actifs illiquides.
11h30 – Focus avec un gérant de fonds de private equity
- Intervention de Charles Beigbeder avec une présentation détaillée des fonds de private equity, et en s’appuyant sur des cas concrets de Geodesic Expansion (Audacia)
12h00 – Focus Fiscalité
- Intervention de Benoît Greteau (avocat fiscaliste associé chez Veil Jourde) sur l'impact du projet de Loi de Finances 2026 sur le patrimoine des investisseurs.
13h00 – Déjeuner, Q&A & networking
- Plateau-repas et session de questions-réponses.
- Moment informel pour échanger avec les intervenants et les autres participants.
Modalités d'inscription
Tarif : 480 euros TTC
Les places sont limitées. Les 10 premiers inscrits bénéficient d'une réduction de 10% avec le code EARLYFOCUS10.
La formation est offerte aux clients Sapians, veuillez vous rapprocher de votre family-officier pour obtenir votre code personnel ou écrivez à contact@sapians.com.
Si vous n'êtes pas client Sapians au moment de la formation mais le devenez (souscription confirmée) dans les 6 mois qui suivent votre participation à Focus Friday, nous remboursons votre formation.
Découvrez dès maintenant en ligne notre offre de solutions d'investissements et nos services ou prenez rendez-vous avec un family-officer.
En résumé
Réponse rapide : Focus Friday. Rejoignez le cercle des entrepreneurs et cadres dirigeants qui veulent se former pour mieux gérer leur patrimoine
- Une cession se prépare bien avant la signature, avec des enjeux simultanément financiers, juridiques, fiscaux et patrimoniaux.
- La qualité de la préparation influence la valorisation, la négociation et la sécurisation du produit de cession.
- L’après-cession compte autant que l’opération elle-même : allocation du capital, fiscalité et nouveaux projets doivent être anticipés.
Chez Sapians, nous aidons les dirigeants à préparer leur cession, structurer l’après et transformer un événement de liquidité en stratégie patrimoniale cohérente.
Questions fréquentes
Quand faut-il commencer à préparer une cession d’entreprise ?
Le plus tôt possible. Une préparation en amont améliore souvent la lisibilité du dossier, la qualité de la négociation et l’optimisation du produit de cession.
Quels sujets faut-il traiter avant de vendre ?
La valorisation, la structuration juridique, la fiscalité, la gouvernance, la documentation financière et la stratégie post-cession sont généralement les sujets les plus importants.
Comment éviter de subir la fiscalité après la vente ?
En travaillant les options suffisamment tôt, avant l’opération, avec une vision d’ensemble incluant réinvestissement, besoin de liquidité, transmission et nouveaux projets.
Que faire du capital une fois la cession réalisée ?
La première étape consiste souvent à sécuriser une partie des sommes, puis à construire une allocation cohérente avec votre horizon, votre niveau de risque et vos projets de vie.
L'approche Sapians
Une bonne décision patrimoniale commence avant l’opération. Nous sécurisons à la fois la transaction et l’usage futur du capital dégagé.
- Préparer l’opération : clarifier les objectifs du dirigeant, la fenêtre de cession et les enjeux de valorisation.
- Structurer le cadre fiscal et juridique : sécuriser les options de détention, de réinvestissement et d’optimisation.
- Organiser l’après-cession : définir la poche de sécurité, les besoins de liquidité et les nouveaux projets.
- Piloter la stratégie patrimoniale : déployer une allocation cohérente avec l’horizon de vie du dirigeant.
Chaque recommandation est mise en perspective avec votre horizon, vos contraintes et les autres briques déjà présentes dans votre patrimoine.
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