Quel est le périmètre d’intervention exact de Sapians ?

Nos équipes adaptent leur accompagnement en fonction de vos besoins. Afin de répondre à l'ensemble de vos préoccupations, notre champ d'action vaste et peut être encore élargi grâce à notre réseau.

Planification Patrimoniale

• Mise en place d’une équipe dédiée pour renforcer votre discernement et faciliter vos prises de décision sur l’ensemble de vos enjeux patrimoniaux.
• Calibrage de vos besoins et définition des différentes poches d’investissement avec la méthode Sapians (sécurité, projets court/moyen/long terme), avec réalisation de stress tests fondés sur des scénarios validés avec vous.
• Identification, planification et suivi des chantiers structurants de votre patrimoine (transmission, cession, mobilité, etc.), puis pilotage de l’exécution en collaboration avec les experts concernés (notaires, avocats, experts-comptables).
  
  

Investissement

• Sourcing de solutions d’investissements sur toutes les classes d’actifs, en dehors des circuits classiques de distribution, grâce à des accès institutionnels.
• Structuration de votre patrimoine (holding, assurance-vie luxembourgeoise, compte-titres, PEA, PER, etc).
• Accès à des club-deals et co-investissements exclusifs.
• Audit général des coûts et performances de votre patrimoine existant.
  
  

Exécution et suivi de participation

• Déploiement des capitaux sur les enveloppes d’investissement sélectionnées.
• Cash management pour la gestion des appels de fonds, de l’antichambre pour saisir les opportunités de marchés et des différents projets.
• Suivi semestriel des participations financières et non cotées.
  
  

Crédits

• Vous aider à trouver le meilleur accès au financement (banques privées, de retail...)
• Définition d’un levier optimal et objectif, sans conflit d’intérêts : montant, durée, garanties, nature du crédit (immobilier, Lombard, avances, OBO immobilier…).
• Négociation des conditions et des coûts
  
  

Notez que, le cas échéant, Sapians fait appel à des experts pour renforcer son conseil.  

• Avocats fiscalistes
• Accompagnement pré-cession
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Apport-cession, pacte Dutreil
• Management packages
  
  
• Notaires spécialisés
• Audit et planification successorale
• Optimisation de la détention immobilière et OBO Immobilier
• Structuration de la transmission (œuvres d’arts, immobilier, actifs mobiliers, cryptos etc.)
• Protection de la famille (mandats, testaments, assurances)
  
  
• Experts-comptables
• Comptabilité de sociétés (SAS, SARL, SCI)
• Assistance à la déclaration d’impôt sur le revenu
  
  
• Banques d’affaires
• Cession, acquisition, levée de fonds, financement
• Analyse marché et recherche de cibles

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