ODDO BHF Corporate Finance

ODDO BHF Corporate Finance est le métier de conseil en fusions-acquisitions et en financement du groupe bancaire franco-allemand ODDO BHF. Il se présente comme « an independent European advisor for corporate finance & M&A transactions », avec des banquiers à Paris, Francfort, Zurich et Vienne, et se concentre sur les opérations de taille moyenne en Europe, en particulier en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Europe centrale et orientale.

Quelles opérations accompagne ODDO BHF Corporate Finance ?

L'équipe intervient en conseil M&A côté vendeur comme côté acquéreur, et en conseil en dette et en structure de capital : financements liés à une acquisition, refinancements, restructurations, accès au marché obligataire. Ses secteurs cœur de métier sont la consommation, l'énergie et les services aux collectivités, la santé, les infrastructures, l'industrie et les TMT. Il figure dans la catégorie « Forte notoriété » du classement Leaders League 2025 pour les opérations de 150 à 500 M€.

À quels dirigeants s’adresse ODDO BHF Corporate Finance ?

Le cabinet cite parmi ses clients des entreprises familiales de taille moyenne et leurs propriétaires, des groupes et des investisseurs financiers. Aucune fourchette de valorisation n'est publiée : le positionnement correspond plutôt à des entreprises du mid-market, et à des dirigeants pour qui un acquéreur germanophone ou européen fait partie des scénarios. Le groupe ODDO BHF exerce aussi une activité de banque privée et de gestion de patrimoine.

Comment préparer sa cession avant de mandater ODDO BHF Corporate Finance ?

Un dirigeant familial gagne à formaliser, avant tout mandat, le prix en dessous duquel il ne vendra pas, son calendrier et la place qu'il souhaite laisser à la famille. Les outils de structuration (holding, apport-cession, donation avant cession) se mettent en place en amont. Un audit pré-cession et un dossier de synthèse facilitent ensuite l'échange avec les banquiers.