En une seule matinée, Focus Friday vous transmet ce que la plupart des entrepreneurs et cadres dirigeants mettent des années à apprendre :
- Traduire vos projets personnels et professionnels en une feuille de route patrimoniale claire et actionnable, grâce à la méthode Sapians.
- Construire une allocation cohérente et résiliente entre les différentes classes d'actifs, des marchés cotés au non coté, adaptée à vos objectifs et à votre horizon.
- Distinguer un bon placement d'un produit purement marketing, et poser les questions qui comptent à vos interlocuteurs.
- Anticiper l'impact fiscal de chaque décision pour investir dans le bon cadre et protéger, année après année, la valeur de ce que vous construisez.
Chaque séquence est animée par des experts de l'investissement et de la gestion de patrimoine, et illustrée de cas concrets.
En participant à Focus Friday, vous repartez avec une vision claire de votre allocation, des réflexes immédiatement actionnables et un réseau de pairs rencontrés autour du déjeuner.
Prochaine session : date bientôt annoncée.Horaires habituels : de 8h30 à 14h00 (possibilité d'arriver jusqu'à 9h et de partir avant le déjeuner, vers 12h30).Lieu : Sapians, 69 rue de Monceau, 75008 Paris, ou en visio.
Le programme de la formation
8h30 · Accueil et café
Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
- Définir ses objectifs et répartir son patrimoine en poches (sécurité, projets, long terme) avec la méthode Sapians.
- Les leviers civils à connaître : testament, mandat de protection future, contrat de mariage, démembrement, assurance-vie.
- Les enveloppes d'investissement : PEA, PER, assurance-vie française et luxembourgeoise, compte-titres.
Exécuter sa stratégie : autonome ou accompagné ?
- Banque privée, plateforme ou family office : qui sélectionne, comment chacun est rémunéré.
- Comprendre et comparer les frais.
Les classes d'actifs : les marchés cotés
- ETF ou gestion active, obligations, produits structurés.
- Avec l'intervention d'un responsable des investissements.
L'investissement non coté
- Panorama des classes d'actifs : dette privée, actifs réels, infrastructures, private equity.
- Avec l'intervention d'un gérant de fonds, à partir de cas concrets.
Un focus juridique ou fiscal
- Animé par un avocat ou un expert invité. Lors de la dernière édition : l'exil fiscal et la détermination de la résidence fiscale à l'international.
12h30 · Déjeuner, questions-réponses et networking
- Plateau-repas et session de questions-réponses.
- Moment informel pour échanger avec les intervenants et les autres participants.
Le programme détaillé et les intervenants sont annoncés avec chaque nouvelle date.
Modalités d'inscription
Tarifs :
- 480 € HT (en présentiel)
- 89 € TTC (en visio)
Les places sont limitées.
La formation est offerte aux clients Sapians : rapprochez-vous de votre family officer pour obtenir votre code personnel, ou écrivez à contact@sapians.com.
Si vous n'êtes pas client Sapians au moment de la formation mais le devenez (souscription confirmée) dans les 6 mois qui suivent votre participation à Focus Friday, nous remboursons votre formation.
Découvrez dès maintenant en ligne notre offre de solutions d'investissements et nos services ou prenez rendez-vous avec un family officer.
Vous préférez un format entre femmes ? Découvrez Focus Women.
En résumé
Focus Friday est une formation Sapians qui condense l'essentiel de la gestion de patrimoine en une matinée. Elle s'adresse aux entrepreneurs et cadres dirigeants qui veulent structurer leur patrimoine et échanger d'égal à égal avec leurs conseils, sans prérequis.
En une session de 8h30 à 14h00 (à Paris ou en visio), l'équipe de Sapians et ses experts invités couvrent les fondamentaux, l'exécution d'une stratégie et les frais, les marchés cotés, le non coté et un focus juridique ou fiscal, chaque sujet illustré de cas concrets, avant un déjeuner de networking.
Comptez 480 € HT en présentiel ou 89 € TTC en visio, la formation étant offerte aux clients Sapians.
Questions fréquentes
À qui s'adresse la formation Focus Friday ?
Aux entrepreneurs et cadres dirigeants qui veulent structurer leur patrimoine. Aucun prérequis n'est nécessaire : la matinée couvre les fondamentaux avant d'approfondir chaque classe d'actifs.
Quels sujets sont abordés pendant la matinée ?
Les fondamentaux patrimoniaux, l'exécution d'une stratégie et les frais, les marchés cotés, le private equity et les actifs non cotés, puis un focus juridique ou fiscal. La session se conclut par un déjeuner dédié aux questions et au networking.
Faut-il venir en présentiel ou la visio suffit-elle ?
Les deux formats donnent accès au même contenu. Le présentiel, dans nos bureaux du 69 rue de Monceau à Paris, ajoute les échanges directs avec les intervenants et le déjeuner de networking.
Quand a lieu la prochaine session ?
La prochaine date sera annoncée prochainement. Inscrivez-vous sur la liste d'attente de cette page pour être prévenu en priorité.
La formation est-elle payante pour les clients Sapians ?
Non, elle est offerte à nos clients. Pour les autres participants, le montant de l'inscription est remboursé si vous devenez client dans les 6 mois suivant la formation.
L'approche Sapians
Une bonne décision d'investissement commence par la compréhension. En une matinée, nous vous transmettons les clés pour dialoguer d'égal à égal avec vos conseils et piloter votre patrimoine.
- Maîtriser les fondamentaux : comprendre les mécanismes patrimoniaux, les grands équilibres et les réflexes à adopter.
- Décrypter les classes d'actifs : situer les marchés cotés, leurs rendements et leurs risques dans une allocation globale.
- Explorer le non coté : identifier le rôle du private equity et des actifs illiquides dans une stratégie long terme.
- Intégrer la fiscalité : anticiper l'impact fiscal de chaque décision pour investir dans le bon cadre.
Chaque séquence est animée par un expert de l'investissement ou du patrimoine et illustrée par des cas concrets. Vous repartez avec une grille de lecture applicable à votre propre situation.
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