KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance est l'activité de conseil en fusions-acquisitions du cabinet d'audit et de conseil KPMG en France. Selon son site, l'équipe M&A compte plus de 40 personnes réparties entre Paris, Lyon, Nantes et Strasbourg. Elle s'appuie sur le réseau international du groupe, qui revendique plus de 2 000 banquiers d'affaires dans plus de 80 pays et plus de 500 opérations conseillées dans le monde en 2025, d'après Mergermarket.

Quelles opérations accompagne KPMG Corporate Finance ?

L'équipe conseille les cédants sur la préparation de l'entreprise et la recherche d'acquéreurs, les acquéreurs sur l'évaluation et la structuration, et les entreprises sur les levées de fonds en capital, en dette bancaire ou en mezzanine. Elle traite aussi les situations spéciales : carve-out, cession ou reprise d'entreprises en difficulté, refinancement. Ses équipes couvrent l'ensemble des secteurs et peuvent mobiliser les autres métiers du cabinet, comme les audits d'acquisition, l'évaluation et le droit. Leaders League la classe « Incontournable » en M&A de 30 à 150 M€ (2025) et « Excellent » en LBO mid cap (2026).

À quels dirigeants s’adresse KPMG Corporate Finance ?

KPMG ne publie pas de fourchette de valorisation pour ses mandats. Le site cite comme clients les grands groupes, les PME, les ETI familiales et les fonds d'investissement, et ses classements portent surtout sur des opérations de 30 à 150 M€. Les bureaux de Lyon, Nantes et Strasbourg offrent un interlocuteur proche aux dirigeants installés en région. Une PME plus petite a intérêt à vérifier d'emblée que son dossier correspond aux opérations traitées.

Comment préparer sa cession avant de mandater KPMG Corporate Finance ?

Un cabinet pluridisciplinaire peut proposer audit d'acquisition, évaluation et conseil juridique autour de la cession ; il reste utile de décider soi-même ce que l'on confie à qui. Fixer un prix attendu, un calendrier et le rôle souhaité après la vente aide à cadrer le mandat. Les choix patrimoniaux, comme l'apport des titres à une holding ou une donation avant cession, se prennent avant toute lettre d'intention, après un audit pré-cession.