Pour identifier les meilleures solutions d'investissement pour nos clients, nous réalisons une analyse approfondie des produits disponibles sur le marché.

Nous nous appuyons pour ce faire sur l'expertise d'iVesta, meilleur multi-family office français, qui conseille plus d'une centaine d'entrepreneurs-investisseurs avisés.

Les solutions que nous proposons avec Sapians sont celles dans lesquelles investissent également les clients d'iVesta. C'est grâce à cette mise en commun que vous pouvez accéder à cette sélection ultra-exclusive. 


Pierre-Marie de Forville, co-fondateur d'iVesta et de Sapians, vous en parle plus en détail dans cette vidéo :

 

Votre diagnostic en quelques secondes.      Avec Sapians, nous partons de vos objectifs et de vos projets, pour un accompagnement sur mesure.   Identifiez immédiatement si nous avons une réponse adaptée à votre situation patrimoniale.

En résumé

Cette page explique comment Sapians sélectionne les solutions qu'il propose à ses clients :

  • La sélection repose sur une analyse approfondie des produits disponibles sur le marché, sans se limiter à des produits maisons, en architecture ouverte.
  • Sapians s'appuie sur l'expertise d'iVesta, multi-family office français qui conseille plus d'une centaine d'entrepreneurs-investisseurs.
  • Les solutions proposées sont celles dans lesquelles investissent les clients d'iVesta : c'est cette mise en commun qui donne accès à une sélection habituellement réservée aux grandes fortunes.

Chez Sapians, cette exigence de sélection met la rigueur institutionnelle au service de votre patrimoine, dès 100 000 €.

 

Questions fréquentes

Sur quels critères Sapians sélectionne-t-il ses solutions d'investissement ?

Chaque solution passe par une analyse approfondie : qualité et solidité du gérant, cohérence de la stratégie, niveau de risque, frais, liquidité et historique de performance. Seules les solutions qui répondent à ces exigences sont retenues.

Qu'est-ce que l'architecture ouverte et pourquoi est-ce important ?

LL'architecture ouverte signifie que Sapians ne se limite pas à la commercialisation de produits maisons. Nous sommes libres de sélectionner les meilleures solutions du marché, dans votre seul intérêt, sans conflit lié à la distribution de nos propres produits.

Ces solutions sont-elles accessibles à tous les clients Sapians ?

Oui. Grâce à la mutualisation avec iVesta, cette sélection habituellement réservée aux très grands patrimoines devient accessible dès 100 000 € d'investissement (à l'exception que quelques rares fonds ou enveloppes qui ont des planchers un peu plus élevés, votre conseiller pourra pour l'indiquer dès le premiere rendez-vous).

À quelle fréquence la sélection est-elle revue ?

La sélection fait l'objet d'un suivi continu. Les solutions sont pilotées dans le temps et réévaluées régulièrement pour rester cohérentes avec les conditions de marché et vos objectifs.