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FAQ

Comment répartir mon patrimoine entre différentes solutions ?

Pour allouer votre patrimoine financier de manière optimale, commencez par réaliser un audit patrimonial en ligne sur Sapians. Cela permettra de déterminer votre profil d'investisseur et d'apprécier vos objectifs financiers.

Il est primordial de bien connaître vos besoins en liquidité et votre profil de risque pour identifier les solutions qui vous correspondent le mieux.

Grâce à cela, nos experts en gestion de patrimoine vous proposeront une stratégie d'investissement personnalisée incluant des solutions d'investissement sophistiquées adaptées à votre situation. Notre approche de planification patrimoniale vous permettra de segmenter vos investissements en différentes poches au risque et à la maturité adaptés.

Ariane Darmon, co-fondatrice de Sapians et d'iVesta vous explique en vidéo notre méthodologie : 

Réalisez votre analyse patrimoine en quelques minutes et définissez votre stratégie financière !

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