Quels sont les besoins auxquels répond Sapians ?

Sapians se charge de traduire vos objectifs de vie en objectifs patrimoniaux et de déterminer, en fonction de votre profil, la stratégie d’investissement à mettre en œuvre pour les atteindre.

Exemples d’objectifs de vie :

• Financer les études de mes enfants
• Anticiper l’acquisition de parts sociales ou d’un bien immobilier
• Préparer ma retraite
• Maintenir mon pouvoir d’achat en compensant l’effet de l’inflation
• Préparer un voyage
• Viser une indépendance financière partielle ou totale
• Transmettre mon patrimoine

Exemples d’objectifs patrimoniaux :

• Constituer et valoriser son patrimoine
• Générer des revenus complémentaires
• Investir dans le non coté dont le Private Equity
• Investir plus de 100 000 euros dans des fonds professionnels
• Investir de manière responsable (ESG)
• Placer ma trésorerie

Besoin d'y voir plus clair ? Réalisez votre synthèse patrimoniale gratuitement en quelques clics.

Vous connaissez déjà vos objectifs patrimoniaux ? Inscrivez-vous en quelques clics pour accéder aux solutions qui correspondent à votre profil d'investisseur.

Sinon, prenez rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous aider à les déterminer :