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FAQ

Quels sont les besoins auxquels répond Sapians ?

Sapians se charge de traduire vos objectifs de vie en objectifs patrimoniaux et de déterminer, en fonction de votre profil, la stratégie d’investissement à mettre en œuvre pour les atteindre.

Exemples d’objectifs de vie :

  • Financer les études de mes enfants
  • Anticiper l’acquisition de parts sociales ou d’un bien immobilier
  • Préparer ma retraite
  • Maintenir mon pouvoir d’achat en compensant l’effet de l’inflation
  • Préparer un voyage
  • Viser une indépendance financière partielle ou totale
  • Transmettre mon patrimoine

Exemples d’objectifs patrimoniaux :

  • Constituer et valoriser son patrimoine
  • Générer des revenus complémentaires
  • Investir dans le non coté dont le Private Equity
  • Investir plus de 100 000 euros dans des fonds professionnels
  • Investir de manière responsable (ESG)
  • Placer ma trésorerie

Besoin d'y voir plus clair ? Réalisez votre synthèse patrimoniale gratuitement en quelques clics.

 

Vous connaissez déjà vos objectifs patrimoniaux ? Inscrivez-vous en quelques clics pour accéder aux solutions qui correspondent à votre profil d'investisseur.

 

 

Sinon, prenez rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous aider à les déterminer :

 

 

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