Nos investisseurs bénéficient, dans le cadre du suivi de leur portefeuille, d’un bilan patrimonial annuel complet, accompagné de revues semestrielles de leur portefeuille.

Des rendez-vous ponctuels peuvent être organisés à votre demande en cas d’événement majeur (cession d’entreprise, expatriation, succession…), ou suggérés par les équipes Sapians si votre situation le justifie.

Votre diagnostic en quelques secondes.      Avec Sapians, nous partons de vos objectifs et de vos projets, pour un accompagnement sur mesure.   Identifiez immédiatement si nous avons une réponse adaptée à votre situation patrimoniale.

En résumé

Le suivi repose sur un rythme fixe, complété par des points déclenchés par les événements de votre vie patrimoniale plutôt que par le calendrier.

  • Un bilan patrimonial annuel complet, qui reprend l'ensemble de la situation.
  • Des revues semestrielles centrées sur le portefeuille d'investissements.
  • Des rendez-vous ponctuels à votre demande en cas d'événement majeur : cession, expatriation, succession.
  • Des points proposés par les équipes Sapians lorsque votre situation ou les marchés le justifient.

Chez Sapians, le suivi n'attend pas la revue suivante quand un événement change la donne.

Questions fréquentes

Quelle différence entre le bilan annuel et la revue semestrielle ?

Le bilan annuel reprend toute la situation patrimoniale — structuration, fiscalité, projets, transmission. La revue semestrielle se concentre sur le portefeuille : performance, appels de fonds, arbitrages éventuels.

Puis-je demander un point en dehors de ces échéances ?

Oui, et c'est souhaitable dès qu'un événement significatif se profile. Une cession, un départ à l'étranger ou une succession se préparent en amont, pas à la revue suivante.

Sapians me contacte-t-elle spontanément ?

Oui, lorsque votre situation ou le contexte de marché le justifient. Le suivi ne se limite pas aux rendez-vous programmés.

Comment sont suivis les actifs non cotés ?

Ils font l'objet du même suivi semestriel que les actifs financiers, avec les particularités propres au non coté : calendrier d'appels de fonds, distributions et valorisations communiquées par les sociétés de gestion.