À quelle fréquence sont organisés les suivis et bilans de portefeuille d'investissements ?

Nos investisseurs bénéficient, dans le cadre du suivi de leur portefeuille, d’un bilan patrimonial annuel complet, accompagné de revues semestrielles de leur portefeuille.

Des rendez-vous ponctuels peuvent être organisés à votre demande en cas d’événement majeur (cession d’entreprise, expatriation, succession…), ou suggérés par les équipes Sapians si votre situation le justifie.

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