Un ETF (Exchange Traded Fund) vise à reproduire l’évolution de la performance d’un indice boursier donné et à dégager la même performance que cet indice. On parle de gestion passive. Un ETF d’ETFs réplique simultanément plusieurs indices et permet donc de diversifier encore davantage un même investissement. Investir via un ETF est donc pertinent :
Pour accéder à un maximum de diversification en toute simplicité, sans trader ou parier sur un choix de gérant.
Pour bénéficier des conditions tarifaires avantageuses de la gestion passive (0,25%/an) versus les frais de gestion active (>1%/an).
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Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds coté en bourse qui réplique la performance d'un indice (CAC 40, S&P 500, MSCI World). C'est un outil de gestion passive : pas de sélection de titres par un gérant, des frais très réduits (0,05 % à 0,30 % par an) et une liquidité comparable aux actions.
Ils n'emploient pas d'équipe d'analyse pour sélectionner des titres : ils répliquent mécaniquement un indice. Les frais de gestion sont donc 5 à 10 fois inférieurs à ceux d'un fonds actif classique.
Un ETF qui réplique simultanément plusieurs indices, offrant une diversification multi-zones ou multi-classes d'actifs en une seule ligne. C'est une solution simple pour construire une allocation mondiale à moindre coût.
Nous utilisons les ETF comme briques passives de l'allocation pour les marchés efficients, en les combinant avec des briques actives (private equity, dette privée) là où la sélection apporte de la valeur.