Pour bien investir, avant même de parler de produits, il faut avoir la bonne méthodologie. C’est la raison pour laquelle chez Sapians nous avons mis au point une méthodologie patrimoniale pour nos clients.
Grace à notre questionnaire patrimonial, qui est accessible à tous et gratuitement, nous analysons votre situation et vos objectifs pour élaborer votre stratégie patrimoniale. Nous considérons chez Sapians qu’il est fondamental de bien piloter la liquidité de son patrimoine, surtout lorsqu’on investit sur les marchés non cotés. Ainsi, notre méthodologie va vous aider à déterminer vos poches d’investissement et leur rôle dans votre allocation.
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