8h30 – Accueil et café
9h00 – Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
10h45 – Les classes d’actifs : marchés cotés
11h30 – Focus avec un gérant de fonds privé
12h00 – Ouverture sur les actifs alternatifs
12h30 – Focus actualité, déjeuner, Q&A & networking
La formation est offerte aux clients Sapians, veuillez vous rapprocher de votre family-officier pour obtenir votre code personnel ou écrivez à contact@sapians.com.
Si vous n'êtes pas client Sapians au moment de la formation mais le devenez (souscription confirmée) dans les 6 mois qui suivent votre participation à Focus Friday, nous remboursons votre formation.
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Réponse rapide : Focus Friday. Rejoignez le cercle des entrepreneurs et cadres dirigeants qui veulent se former pour mieux gérer leur patrimoine
Chez Sapians, nous aidons les dirigeants à préparer leur cession, structurer l’après et transformer un événement de liquidité en stratégie patrimoniale cohérente.
Le plus tôt possible. Une préparation en amont améliore souvent la lisibilité du dossier, la qualité de la négociation et l’optimisation du produit de cession.
La valorisation, la structuration juridique, la fiscalité, la gouvernance, la documentation financière et la stratégie post-cession sont généralement les sujets les plus importants.
En travaillant les options suffisamment tôt, avant l’opération, avec une vision d’ensemble incluant réinvestissement, besoin de liquidité, transmission et nouveaux projets.
La première étape consiste souvent à sécuriser une partie des sommes, puis à construire une allocation cohérente avec votre horizon, votre niveau de risque et vos projets de vie.
Une bonne décision patrimoniale commence avant l’opération. Nous sécurisons à la fois la transaction et l’usage futur du capital dégagé.
Chaque recommandation est mise en perspective avec votre horizon, vos contraintes et les autres briques déjà présentes dans votre patrimoine.