Raphaël Advisory, anciennement Raphaël Financial Advisory, est une boutique de conseil en fusions-acquisitions créée à Paris en 2015 par Benoît O'Mahony et Florent Haïk, anciens associés de Transaction R, qui la dirigent comme managing partners. L'équipe d'associés compte aussi Nicolas Cofflard, Benoît Perrin d'Arloz et Nicolas Lebard, managing partner pour l'Asie, en charge du bureau de Singapour ouvert en janvier 2026. Le siège est situé villa d'Eylau, à Paris.
Le cabinet intervient sur les cessions, les acquisitions et les LBO, et a structuré une activité de conseil en dette en 2025. Il revendique 209 opérations, dont 80 % d'opérations primaires et 70 % de mandats côté vendeur, répartis à parts égales entre fonds et industriels. Les transactions présentées concernent la tech, les services aux entreprises, l'industrie, la consommation et la distribution ; parmi elles figure le conseil de Firmenich pour l'acquisition de DRT, d'un montant de 1,7 milliard d'euros. Leaders League le classe « Excellent » en 2026 pour le LBO mid cap et « Forte notoriété » en 2025 pour le M&A de 150 à 500 M€.
Selon son site, sa zone de prédilection va de 20 à 400 millions d'euros pour les mandats côté vendeur, et de 200 millions à 2 milliards d'euros pour les mandats côté acquéreur. Il s'adresse donc aux dirigeants et actionnaires d'ETI et de PME de taille significative, qu'elles soient détenues par leurs fondateurs ou par des fonds, qui envisagent une cession ou un LBO. Une entreprise valorisée moins de 20 millions d'euros sera généralement mieux servie par un cabinet spécialisé, à filtrer dans l'annuaire par taille d'opération.
Avec une majorité de mandats côté vendeur et de nombreux LBO, le cabinet mène souvent des processus face à des fonds. Il est utile d'avoir clarifié le prix attendu, la part de titres à réinvestir et le rôle que l'on souhaite garder après l'opération. Les choix patrimoniaux, comme l'apport des titres à une holding ou une donation avant cession, se préparent avant toute lettre d'intention. Un audit pré-cession facilite ensuite les échanges avec les associés.